1949年，西南解放后，蒋介石败走台湾。潜伏的国民党特务吉凡雨（太钢 饰）正密谋暴乱，想颠覆我新生的人民政权。我侦察人员楚灵（石兆琪 饰）化装到川西地区侦察，巧遇正在抓捕黑老雕（张西河 饰）的公安人员张号（李国忠 饰），获悉敌人要暗杀首长。
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