二次革命失败后流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党并担任总理讨伐袁世凯上海成为革命党人与袁世凯的北洋军阀拼杀的前沿曾树凡认识了袁党的密探头子仇克弱记者刘香林和茶房秘密接头原来革命党人发现内部混入了敌人的密探为查出密探迎接孙的到来准备进行一次清道行动曾是这一行动关乎成败的一着诈降投敌侦探卧底曾几经波折和磨难终于查明刘香林便是敌方卧底刘和仇都被曾树凡和茶房击毙
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