1935年听闻父亲方玉龙的死讯方云天告别了日本的留学生涯回到中国上海准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族事业偶遇的沈如画和方云天在互相斗气逗乐中互生好感在沈如画的父亲沈富贵的安排下两人成亲高文轩大受打击方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云天当她得知方云天已经成亲伤心欲绝方云天跟高文轩兄弟反目争霸上海滩川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕惊心动魄的谍战较量最后方云天在危难时局下带着沈如画参加了抗战
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